Cómo usar Cobrao.

• Básico
• Pro: tu logo y tu color en los recibos

Primeros pasos: Mi negocio

Pones tu nombre, tu logo y tu color para que tus clientes te reconozcan en cada cotización y recibo.

1. En Inicio toca el ícono Mi negocio, arriba a la derecha.
2. En Logo toca Cámara o Elegir logo y pon tu logo. Con Quitar lo cambias o lo quitas.
3. En Datos escribe el Nombre del negocio. El RIF o cédula, el Teléfono y la Dirección son opcionales.
4. Escribe el Mensaje al pie (por ejemplo, “¡Gracias por su compra!”) y escoge el Color del recibo.
5. Mira cómo queda en Vista previa y toca Guardar.

Un consejo: Si activas Mostrar monto en bolívares, el recibo también muestra el total en bolívares con la tasa del día de la cotización.

• Básico

Tasas

Eliges la tasa con la que vendes. Todos tus precios en dólares se convierten a bolívares con ella.

1. Abre la pestaña Tasas.
2. En Para vender toca la tasa que quieres usar: BCV, Euro BCV, USDT o Mi tasa.
3. BCV y Euro BCV se actualizan solas. Si quieres traerlas de nuevo, toca Actualizar.
4. USDT y Mi tasa las escribes tú: toca Escribir (o Cambiar), escribe los bolívares por dólar y toca Guardar y usar esta tasa.

Mi tasa: si tú vendes a otra tasa, elige Mi tasa, escribe los bolívares por dólar y Cobrao calcula con ella.

Un consejo: Si no hay internet, Cobrao guarda las últimas tasas que bajó y te avisa que se conservan las anteriores.

• Básico

Productos

Guardas lo que vendes, con su precio en dólares, para armar cotizaciones rápido.

1. Abre la pestaña Productos y toca Agregar.
2. Escribe el Nombre y el Precio en dólares.
3. Si quieres, pon una foto: Cámara o Galería.
4. Toca Guardar. Para cambiarlo, toca el producto en la lista.
5. Para borrarlo, ábrelo y toca Eliminar producto. Las cotizaciones y ventas que ya hiciste no cambian.

Un consejo: La lista muestra cada precio en dólares y en bolívares con la tasa que elegiste.

• Básico

Clientes

Guardas a tus clientes para escogerlos al cotizar y escribirles por WhatsApp.

1. Abre la pestaña Clientes y toca Agregar.
2. Escribe el Nombre. El Teléfono y el Correo son opcionales.
3. Toca Guardar.
4. Si un cliente te debe, en su fila aparece “Debe” con el monto.

Un consejo: Con el teléfono guardado, WhatsApp abre directo el chat con ese cliente. Sin teléfono, tú escoges el contacto en WhatsApp.

• Básico

Hacer una cotización

Armas el presupuesto en dólares y ves el total en bolívares.

1. Abre la pestaña Ventas, cambia a Cotizaciones y toca Cotizar.
2. Toca Elegir cliente y escoge al cliente.
3. Toca Agregar producto o servicio y elige los productos. Con los botones de más y de menos cambias la cantidad.
4. En Tasa marca la tasa que quieres mostrar. Puedes marcar varias. Si marcas Mi tasa, escribe los bolívares por dólar.
5. Si quieres pedir un adelanto, escríbelo en Anticipo para empezar, en % o en $.
6. Elige hasta cuándo vale en Válida hasta (No vence, 3 días, 7 días o 15 días) y toca Guardar cotización.

Un consejo: Tasa, anticipo y “Válida hasta” salen en las cotizaciones. Una venta directa (Nueva venta en la pestaña Ventas) no los pide.

• Básico
• Pro: números COT y NV

Enviar por WhatsApp

Mandas la cotización o el recibo a tu cliente, con tu logo.

1. Al guardar, Cobrao te pregunta cómo se la envías: WhatsApp, Correo o PDF con tu logo.
2. Si escoges WhatsApp, se abre WhatsApp con el mensaje listo.
3. Si escoges PDF con tu logo, eliges la app (WhatsApp, Instagram u otra) y lo mandas desde ahí.
4. Si no quieres enviarla todavía, toca Ahora no. Después la encuentras en la lista y usas Compartir con el cliente.

Un consejo: Con el plan Pro, cada cotización lleva su número (COT-0001) y cada nota de venta el suyo (NV-0001).

• Básico

Convertir en venta

Cuando el cliente decide comprar, la cotización pasa a ser una venta para registrar sus cobros.

1. En Ventas > Cotizaciones, abre la cotización.
2. Toca Convertir en venta.
3. Si la tasa cambió desde que cotizaste, Cobrao pregunta ¿Con qué tasa registras la venta?. Elige Tasa de la cotización o Tasa de hoy.
4. Verás el aviso “Ahora es una venta. Registra el cobro cuando te pague.”

Un consejo: Si el cliente compra en el momento y no cotizaste antes, usa Nueva venta en la pestaña Ventas.

• Básico

Registrar un cobro

Anotas cada pago y Cobrao te dice cuánto falta. Si te pagan de más en efectivo, calcula el vuelto.

1. Abre la venta y toca Registrar cobro.
2. Elige cómo te pagan: Pago Móvil, Zelle, USDT, Transferencia, Efectivo $ o Efectivo Bs.
3. Escribe el monto. Se pide en dólares o en bolívares según el método que elegiste.
4. Si es en bolívares, Cobrao dice con qué tasa lo convierte. Si pagan de más en efectivo, verás el Vuelto.
5. Toca Confirmar cobro. Puedes registrar varios abonos hasta que se pague todo.
6. Con el pago que completa la venta, el recibo se abre solo para que lo envíes.

Un consejo: Si te equivocas, en la lista de Cobros toca el ícono para quitar ese cobro.

• Básico
• Pro: tu propio mensaje

Recordatorios de cobro

Cobrao te avisa cuándo escribirle a un cliente que te debe.

1. Abre una venta con saldo pendiente y toca Programar recordatorios.
2. Elige cuándo Empieza y a qué Hora.
3. En Cada escoge cada cuántos días, y en Hasta elige Hasta que pague o una fecha.
4. Si quieres, escribe un Mensaje para el cliente (opcional) y toca Guardar recordatorio.
5. Llega un aviso que dice “Tienes un cobro por recordar”, sin nombre ni monto en la pantalla bloqueada. Al tocarlo, se abre WhatsApp con lo que te deben en dólares.

Un consejo: Con el plan Pro puedes escribir tu propio texto en Mi negocio, Mensaje del recordatorio. Usa {cliente}, {monto}, {fecha} y {negocio}; sin {monto} el cliente no verá cuánto debe. Para cancelar: Quitar recordatorio.

• Básico

Quién te debe

Ves de un vistazo qué clientes tienen ventas por cobrar y cuánto.

1. Abre Inicio.
2. En la tarjeta verde toca la línea de ventas por cobrar.
3. Verás cada cliente con su número de ventas y lo que debe en dólares.

Un consejo: Si no hay nadie con saldo, la pantalla dice “Nadie te debe”.

• Básico

Copiar una cotización

Empiezas una cotización nueva con el cliente y los productos de otra.

1. Abre la cotización o la venta que quieres repetir.
2. Toca Copiar como cotización nueva.
3. Cambia lo que haga falta y toca Guardar cotización.

Un consejo: Los cobros, el recordatorio y la tasa no se copian: eliges la tasa de nuevo.

• Básico

Seguimiento de cotizaciones

Te acuerdas de preguntarle al cliente si se decidió.

1. Al hacer la cotización, elige un plazo en Válida hasta.
2. Deja activado Avisarme ese día (“Para preguntarle si se decidió”).
3. Ese día te llega un aviso. Al tocarlo, se abre WhatsApp con el mensaje para el cliente.
4. También puedes hacerlo cuando quieras: abre la cotización y toca Preguntar si se decidió.

Un consejo: En la lista, las cotizaciones que pasaron su fecha aparecen como “Vencida”.

• Pro

Lista de precios en PDF

Mandas por WhatsApp un PDF con todos tus productos y sus precios.

1. Abre la pestaña Productos.
2. Toca el ícono de PDF (Lista de precios en PDF), arriba.
3. Elige la app para compartirlo, por ejemplo WhatsApp.

Un consejo: La lista sale con la tasa que elegiste en Tasas. Si no tienes productos, el botón no se activa.

• Pro

Reporte del mes

Un PDF con lo vendido, lo cobrado y lo que falta por cobrar del mes.

1. Abre Inicio y toca Reporte del mes.
2. Elige el mes. El primero de la lista es el actual.
3. Se arma el PDF y eliges con qué app compartirlo.

Un consejo: El reporte trae vendido, cobrado, por cobrar, número de ventas y cotizaciones, y los mejores clientes del mes.

• Pro

Exportar a Excel

Te llevas tus ventas y tus cobros a una hoja de cálculo.

1. Abre la pestaña Ventas.
2. Toca el ícono de tabla (Exportar a Excel), arriba.
3. Cobrao crea dos archivos CSV: ventas y cobros. Elige dónde compartirlos o guardarlos.

Un consejo: Si todavía no tienes nada que exportar, la app te avisa.

• Básico

Respaldo en la nube

Tus datos se copian a tu cuenta para no perderlos y verlos en otro teléfono.

1. En Inicio toca Mi negocio y luego Respaldo en la nube.
2. Toca Continuar con Google, o escribe Tu correo y toca Enviarme un código.
3. Si usas el correo, escribe el código de 6 dígitos que te llegó y toca Entrar. Si no lo ves, revisa el spam.
4. Después puedes tocar Respaldar ahora cuando quieras.
5. Para salir, usa Cerrar sesión. Para eliminar tu cuenta y tu respaldo, toca Borrar mi cuenta y confirma.

Un consejo: No necesitas cuenta para usar Cobrao: sin ella, tus datos quedan solo en tu teléfono.

• Básico

Sin internet

Cobrao sigue funcionando sin conexión.

1. Cotiza, registra cobros y revisa tus ventas como siempre.
2. Solo necesitas internet para actualizar las tasas, entrar a tu cuenta y respaldar.
3. Si tienes respaldo activado, se sube solo cuando vuelva la conexión.

Un consejo: Sin internet, las tasas que ves son las últimas que se bajaron.